Évocation de l’enfance, du pays, de la jeunesse aux études. Rêve où son père est en train de mourir et retour à la maison pour un dernier entretien : « Quittez le collège et aidez votre mère. Veillez sur vos frères et sœurs et faites bon usage de nos biens. »
Travaux de la ferme, et premiers contacts avec une jeune fille. Ils vont tous deux se mettre sous la protection de la Vierge de Guingamp. Mais la fille, en pleurs, lui fait savoir qu’elle a décidé de devenir religieuse.
L’homme peut espérer un temps de joie, mais Dieu dispose !