Sur la Montagne Noire le barde rêve, voit passer les générations d’Arvor et des druides accompagnés de bardes joueurs de harpe. Il voit passer les chevaliers de Bretagne en partance pour les croisades, les seigneurs de la Ligue en guerre contre le Roi, Kercourtois à leur tête. Et puis les Chouans hardis face à la mort, avec Guillou Arvern qui chantait.
Sur la Montagne Noire le barde voit aussi un pauvre aveugle mis à terre par des soldats français pour avoir chanté en breton. Mais le vieil homme guérira, secouru par la dame de Nizon qui l’écoutera chanter ses vieilles gwerz en compagnie de son fils le vicomte de la Villemarqué.
Ainsi le breton sera sauvé.